研究院发布《2022年中国新能源汽车市场回顾与展望》研究报告
2022年是中国汽车产业不平凡的一年，在疫情封控、原材料涨价、芯片电池供应链短缺等不利情况下，上半年汽车市场一度表现低迷。随着6月份开始国家推出一系列政策，市场快速回暖，全年取得了十分可喜的成绩。
市场回顾
1.中国新能源汽车爆发式增长，完全市场化时刻到来
过去三年，国内新能源汽车持续爆发式增长。根据中汽协数据，2022年中国新能源汽车销量达688.7万辆，同比增长93.4%，渗透率达25.6%，较上一年增长了11个百分点。乘用车方面，全年销量超650万辆，从8月份开始，新能源渗透率连续多月超过30%，完全市场化时刻到来。
2.BEV已成为新能源汽车主流方向，混合动力增长强劲
目前，中国新能源汽车呈现出BEV和PHEV双核驱动的特征。以“五菱、比亚迪、特斯拉”为代表的BEV爆款车型不断推出，电池技术迭代及性能提升推动BEV成为新能源主流技术路线。PHEV方面，比亚迪DM-i混动和理想汽车插电增程技术增长强劲，引领市场。
3.新能源汽车加速向C端市场跃迁，下沉市场增量巨大
目前， C端用户已成为新能源市场的主要消费群体，2022年C端消费市场占比高达89%，成为驱动市场发展的主要动力。过去，新能源汽车消费的主战场是一线城市。2022年新能源汽车市场加速下沉，二、三线城市甚至城乡市场的购车需求持续释放，汽车销量占全国52%，成为电动化的重要增量市场。
4.新能源汽车出口市场创历史新高
2022年，中国新能源汽车在国际市场大放异彩，其中新能源乘用车出口61万辆，同比增长1.4倍。一方面，自主品牌新能源汽车的产品力增强，欧美市场持续取得突破。另一方面，海外品牌将中国作为新能源生产基地的战略日益体现。
5.新能源汽车国产自主品牌表现亮眼
从BEV销量来看，以特斯拉为代表的独资车企虽然市场占有率下滑，但销量继续上升。合资车企中仅大众MEB平台销量尚可。造车新势力受到供应链波动和竞品增多影响，遭遇发展瓶颈，份额有所下滑。以BYD、上通五、广汽、奇瑞为代表的头部自主品牌表现亮眼，份额持续上升。同时，自主品牌的低油耗PHEV新车型，抢占合资份额；另外，纷纷推出HEV车型，打破日系品牌的市场垄断。
6.新能源汽车混动市场迎来黄金机遇
根据乘联会统计，2022年中国新能源汽车HEV销量合计约为78万辆，同比增长25%。以丰田和本田为代表的日系目前仍占据市场主导地位；自主品牌HEV销量达13万辆，份额占比17%，较去年同期提升14个百分点。未来，随着自主HEV产品供给丰富度不断提升，自主车型有望率先突破日系布局薄弱的价格段，之后逐步侵蚀日系优势价格段。
7.电机控制器装机量大幅度提升
2022年，新能源汽车电控系统核心零部件国产替代进程加快，本土品牌供应商迎来发展新机遇。据统计，2022年全年新能源乘用车电驱动、电控累计搭载量为578万套，同比增长77%。目前，中国电机控制器行业集中度低，竞争激烈，主要玩家包括以比亚迪、特斯拉为代表的整车厂，以日本电产、联合电子、博格华纳为主的外资企业，以及近几年发展强势的国产企业，代表企业有汇川技术等。未来随着本土企业不断加大研发力度，将进一步缩小与国外企业之间的差距。
8.功率半导体模块需求快速增长
随着新能源汽车销量激增，带动功率半导体模块的市场需求快速增长。按照保险数据口径，2022年新能源汽车对应电控的需求为576万套，其中采用低压MOS管的有64.9万套，搭载IGBT、SiC器件的有512万套，其中TOP5包括英飞凌、比亚迪半导体、斯达、中车时代、ST，占比83.8%；TOP10的占比为98.5%，其市场集中度和壁垒更高。相信未来主机厂对于模块定制化开发的要求会越来越高，具备功率模块正向研发能力的厂商将迎来更多的发展机遇。
政策解读
在政策和市场的双轮驱动下，2023年我国仍将保持新能源汽车产业快速发展。截止目前，国家和各省市发布了一系列行业政策和规范，涉及购置补贴、购置税、节能减排等多方面，主要包括：
Ø 2023年起，新能源汽车购置补贴退出，带来成本上升；
Ø 新能源汽车免征购置税有效期至2023年底，购车成本节省10%；
Ø 燃油积分管理加入低油耗车型计算倍数，利好HEV推广；
Ø 2023年起上海跟进北京取消插混汽车绿牌；
Ø 广州、天津等城市设有节能车增量指标。
未来展望
展望未来，中国新能源汽车销量将持续增长，并在未来几年率先步入千万辆产销的单一市场。从技术路线来看，BEV/PHEV/HEV三条技术路线将长期存在，相互竞争，均具备进一步增长的潜力。
1.纯电动汽车（BEV）国内、出口双轮驱动，将实现稳步增长
国家将持续大力推动纯电动汽车发展，带来电池技术百花齐放、新基建保障设施逐步完善、里程安全焦虑逐渐缓解等良好局面，国产电动车进入欧美发达市场，出口拉动效应增强，也将带动纯电动汽车(BEV)的稳步增长。
2.插电混动汽车（PHEV）随着优惠退坡，市场增速将趋缓
PHEV作为纯电和燃油的综合体，可在一定程度上缓解里程焦虑，同时增程和纯电可共用平台。2023年，PHEV与BEV相比的便利性，不会发生根本性变化，将随着政策的实施，PHEV市场增速将慢慢趋于平缓。
3.强混动力汽车（HEV）完善产品布局，步入高速增长阶段
随着补贴退坡，电动汽车市场呈高度市场化竞争，HEV在成本上占据相应优势，同时具有极佳的节油效果，在双积分政策下相比纯电动汽车优势明显；加之各大新能源自主品牌加大HEV车型投放，消费者选择增加，也会带来市场的高速增长。
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